김단테 선생님의 책을 일고 올웨더 포트폴리오에 대해 관심을 가지기 시작했습니다.
올웨더 포트폴리오 중 주식 30%, 채권 55%(장기채 40%, 중기채 15%), 금 7.5%, 원자재 7.5% 중 주식30%를 QQQ에 투자해야하나? SPY에 투자해야하나? 궁금증이 생겨서 정확하게 분석하고 투자할 예정입니다.
기존의 채권 55%(장기채 40%, 중기채 15%), 금 7.5%, 원자재 7.5%는 같은 ETF로 선정하고 QQQ 와 SPY 투자 비율을 조절하여 백테스트 해보겠습니다.
대표적인 종목으로 구성해보겠습니다.
▶투자종목
- 장기채 : TLT
- 중기채 : IEF
- 금 : GLD
- 원자재 : DBC
- 주식 : 1)SPY, 2)QQQ
1. SPY에 100%투자한 경우
2. QQQ에 100%투자한 경우
3. SPY, QQQ를 50%씩 투자한 경우
현재 포트폴리오는 2006년에 10000달러를 2022년까자 투자한 백테스트이고, 위 그래프는 포트폴리오 2번이 수익률이 가장 좋다.
2. QQQ에 100%투자한 경우는 애플, 테슬라, 아마존 등 기술주를 말하며 가장 수익률이 좋다.
1. SPY에 100%투자한 경우는 다른 포트폴리오에 비해 수익이 낮았지만 비교적 스프레드가 적었다 즉, 투자자 입장에서 극락을 왔다갔다하지 않는다. 자기돈에 에민한 사람은1. SPY에 100%투자한 경우가 더 낫다. 하지만2. QQQ에 100%투자한 경우도 스프레드다 크지 않아서 크게는 상관없다고 본다.
연간 8~9%정도의 수익을 보이고 있으며, 정말 안정적으로 수익이 나는 그래프를 볼 수 있다.
2006년에서 2022년에는 코로나, 금융위기, 헝다그룹 부도 등 다양한 사건이있고, 금리, 달러값 심한 변화가 왔었지만, 결국 수익은 8~9%를 안정적으로 가져다준다. 그리고 복리의 개념을 가지고있어 QQQ든 SPY든 올웨더 포트폴리오는 정말 좋은 전략이다.
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